Článek
AI hlad po pamětech mění rovnováhu trhu
Polovodičový průmysl se znovu dostává do napětí. Tentokrát za tím nestojí pandemie ani logistické problémy, ale prudký rozvoj umělé inteligence. Datová centra a výrobci serverů objednávají obrovské objemy pamětí NAND a SSD, které potřebují pro ukládání dat a provoz moderních modelů. Tento přesun poptávky začíná být znatelný i mimo serverové haly.
Generální ředitel společnosti Phison, Pua Khein Seng, v rozhovoru pro zahraniční média upozornil, že současný vývoj může do roku 2026 výrazně otřást segmentem spotřební elektroniky. Phison patří mezi klíčové dodavatele řadičů pro NAND flash, tedy komponent, které stojí za fungováním SSD disků i úložišť v telefonech. Firma má detailní přehled o toku objednávek i náladě na trhu. Pokud její vedení mluví o strukturální změně, nejde o náhodné varování.
Podle dostupných informací může produkce mobilních telefonů klesnout až o stovky milionů kusů ročně. Omezení by se dotklo také počítačů a televizorů. Výrobní kapacity paměťových čipů totiž nelze rychle navýšit. Rozšíření továren vyžaduje miliardové investice a roky příprav. Pokud se větší část produkce přesune k serverům pro AI, zbývá méně prostoru pro běžnou elektroniku.
Paměťový modul
Datová centra berou víc, než se čekalo
Zásadní roli v současném vývoji hrají nové generace výpočetních akcelerátorů, především od společnosti Nvidia. Moderní AI GPU pracují s obrovskými objemy dat a vyžadují extrémně rychlá úložiště. Každý výkonný server může využívat desítky terabajtů SSD. Pokud se výroba těchto systémů rozjede ve velkém, spotřebují významnou část světové produkce NAND pamětí.
Hlavní výrobci pamětí, jako Samsung, Micron Technology, SK Hynix nebo Kioxia, sice plánují rozšiřování kapacit, ale nové linky nezačnou vyrábět ze dne na den. Navíc i samotné výrobní stroje pro polovodiče jsou omezeným zdrojem. Trh tak může zůstat napjatý delší dobu.
Dalším signálem změny je tlak na víceleté kontrakty a předplacené objemy výroby. Tento model byl dříve běžný spíše u specifických komponent, nikoli u široce používaných pamětí. Pokud se stává standardem, naznačuje to, že výrobci očekávají dlouhodobý nedostatek nebo alespoň výrazné kolísání dostupnosti.
Pro spotřebitele může mít situace několik dopadů. Zařízení mohou zdražit, modelové řady se mohou obměňovat pomaleji a menší značky mohou mít problém zajistit dostatek komponent. V krajním případě může část výrobců z trhu odejít nebo omezit portfolio. Nejde jen o cenovku v obchodě, ale o celkovou strukturu trhu.
Je však potřeba dodat, že nejde o první období napětí v polovodičovém průmyslu. Trh je cyklický a často reaguje přehnaně na krátkodobé impulzy. Rozdíl spočívá v tom, že tentokrát stojí za růstem poptávky strukturální změna v podobě nástupu umělé inteligence do průmyslu, státní správy i běžného podnikání. Pokud AI servery zůstanou prioritou velkých investorů, může se rovnováha mezi datovými centry a spotřební elektronikou skutečně posunout.
Rok 2026 se tak může stát momentem, kdy se naplno projeví, zda šlo jen o přechodné napětí, nebo o trvalou proměnu trhu. Výrobci i zákazníci budou muset počítat s tím, že éra levných a snadno dostupných úložišť nemusí být samozřejmostí.